Договор от заявки до подписи — весь путь сам

Сценарий по заполненной форме собирает договор, проводит согласование, отправляет на электронную подпись и хранит подписанную копию.

  • Документ собирается из шаблона
  • Согласование и подпись по цепочке
  • Подписанный PDF у обеих сторон
  • Каждый шаг под учётом
Gmail
Подключить сервис форм и запуститьScriptera

Как это работает

Лиды из JotForm передаются в Google Drive автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Отправлена форма JotForm
  2. Затем: Задать поля
  3. Затем: Скопировать и переименовать файл
  4. Затем: Обновить новый файл
  5. Затем: Получить URL чистого документа
  6. Затем: Отправить черновик письма
  7. Затем: Вставить новую строку
  8. Затем: Получить запись соглашения
  9. Затем: Обновить статус одобрения строки
  10. Затем: Скачать файл как PDF
  11. Затем: Загрузить PDF-файл
  12. Затем: Предоставить доступ к PDF-файлу
  13. Затем: Создать документ в Signwell
  14. Затем: Отправить договор клиенту
  15. Затем: Отозвать доступ к PDF-файлу
  16. Затем: Обновить доп. детали документа в строке
  17. Запуск: Проверить одобрение по email
  18. Затем: Извлечь полную переписку - URL готового документа
  19. Затем: Получить URL готового документа Signwell + данные
  20. Затем: Скачать готовый документ из Signwell
  21. Затем: Загрузить готовый документ
  22. Затем: Получить запись соглашения2
  23. Затем: Обновить детали готового документа в строке
  24. Затем: Удалить готовый документ из Signwell
  25. Проверка: Объединить данные
  26. Затем: Отправить клиенту готовый договор PDF
  27. Запуск: Проверить email на уведомление о готовности

Эту интеграцию JotForm и Google Drive можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии