Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача

Сценарий следит за датами окончания договоров и за 90, 60 и 30 дней отправляет клиенту письмо, уведомляет ответственного менеджера и ставит ему задачу.

  • Три волны напоминаний — клиент не забудет продлить
  • Тексты писем разные: от мягкого до настойчивого
  • Менеджер получает уведомление и задачу, а не просто письмо
  • Сроки отслеживаются сами, без просмотра таблицы
HubSpot
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы получать уведомления из Gmail в Telegram, не нужен программист: готовый сценарий следит за событиями и присылает сообщения сам.

  1. Запуск: Запланировать триггер
  2. Затем: Получить все сделки
  3. Затем: Filter Сделки
  4. Проверка: Цикл по сделкам
  5. Затем: Получить связанные контакты сделки
  6. Затем: Получить детали контакта
  7. Проверка: Переключить
  8. Если да — Письмо за 30 дней
  9. Проверка: Слияние
  10. Затем: Уведомить менеджера аккаунта
  11. Затем: Создать задачу для последующих действий
  12. Если нет — Письмо за 60 дней
  13. Если нет — Письмо за 90 дней

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии