Прогноз даты закрытия сделок по истории — с автообновлением в CRM

Сценарий сравнивает активные сделки с историей выигранных, считает риск и скорость движения и предсказывает реальную дату закрытия. Уверенные прогнозы обновляются в CRM сами, спорные уходят на проверку.

  • Дата закрытия считается по фактам, а не по ощущениям
  • Уверенные прогнозы применяются автоматически
  • Спорные сделки уходят человеку письмом
  • Журнал в таблице: что обновилось, что ждёт проверки
Salesforce
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы данные в Gmail и Google Sheets всегда совпадали, их связывает готовый сценарий — изменения переносятся сами.

  1. Запуск: Запустить Schedule
  2. Затем: Установить период ретроспективы
  3. Затем: Получить исторические выигрышные сделки
  4. Затем: Получить недавние активные сделки
  5. Проверка: Обработать возможности
  6. Затем: Получить детали сделки
  7. Затем: История задач сделки
  8. Проверка: Сделка действительна и активна?
  9. Если да — Рассчитать риск и скорость сделки late
  10. Затем: Предсказатель времени сделки ИИ line
  11. Затем: Разобрать ответ ИИ
  12. Проверка: Проверить оценку уверенности
  13. Если да — Обновить дату закрытия
  14. Затем: Записать успех автообновления
  15. Если нет — Оповестить о ручной проверке
  16. Затем: Записать ожидание проверки
  17. Затем: Инсайты

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии