Счёт клиенту — по смене статуса задачи

Переведите задачу в clickUp в нужный статус — сценарий заведёт клиента в retailCrm, выставит и отправит счёт и уведомит команду на Microsoft Outlook.

  • Счёт выставляется сам
  • Клиент заводится в retailCrm автоматически
  • Команда узнаёт письмом на Microsoft Outlook
  • Задача в clickUp помечается обработанной
ClickUp
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы связать retailCrm и Microsoft Outlook, не нужен программист: готовый сценарий соединяет их за пару минут.

  1. Запуск: Триггер ClickUp
  2. Проверка: Статус = отправить счёт
  3. Если да — ClickUp
  4. Затем: Создать клиента
  5. Затем: Создать счет
  6. Затем: Создать позицию счёта
  7. Затем: Отправить счёт
  8. Затем: Отправить письмо вам/команде

Настроить такую автоматизацию (retailCrm + Microsoft Outlook) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии