Заведение нового клиента с формы: проект, задачи, договор, канал

Клиент заполняет форму — сценарий создаёт проект с задачами по вашему шаблону, готовит договор из шаблона, отправляет приветственное письмо, заводит канал команде и записывает клиента в таблицу.

  • Каждый клиент заводится одинаково — ничего не забывается
  • Проект собирается по вашему шаблону: разделы и задачи переносятся целиком
  • Договор заполняется данными клиента и уходит письмом сразу
  • Шаблон договора очищается после каждого клиента — чужие данные не утекут
WebhookGoogle DocsAsana
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Slack сами попадали в Asana, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Получить форму клиента
  2. Затем: Извлечь данные клиента
  3. Затем: Создать проект в Asana
  4. Затем: Получить разделы шаблона
  5. Затем: Разделить секции
  6. Проверка: Перебрать разделы
  7. Затем: Дождаться всех задач
  8. Затем: Получить шаблон договора
  9. Затем: Заполнить договор данными клиента
  10. Затем: Скачать договор в PDF
  11. Затем: Отправить приветственное письмо с договором
  12. Затем: Сбросить шаблон до пустого
  13. Затем: Записать в таблицу отслеживания
  14. Затем: Создать канал в Slack
  15. Затем: Создать раздел в новом проекте
  16. Затем: Получить задачи из раздела шаблона
  17. Затем: Добавить задачу в новый проект

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии