Сценарии Keap + OkoCrm — Документы

Всё, что можно связать между Keap и OkoCrm, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.

45 сценариев

Текст с фото из чата — сразу в таблицу
Уведомления о новых счетах из почты в мессенджер
Данные из PDF-маршрутов — в таблицу автоматически
Учёт расходов из фото чеков — автоматически
Счета из почты — сразу уведомлением в мессенджер
Счета из почты — в хранилище и реестр автоматически
Вложения из почты — автоматически в Keap
Данные с квитанций в okoCrm — по фото из чата
Чеки из почты — в таблицу и хранилище
Текст с картинок — в таблицу, автоматически
Данные со страниц по ссылкам из писем — в таблицу
Счета из почты в таблицу — автоматически
Контакты из визиток в таблицу — по фото
Обработка счетов из мессенджера: данные в таблицу, файл в хранилище
Напоминания о продлении договора: клиенту — письмо, менеджеру — задача
Проверка входящей почты на риски — с журналом и предупреждениями
Оффер кандидату: сборка PDF, отправка и уведомления
Визитка из фото — в контакт и таблицу
Счёт клиенту сразу после заказа — выставляется и уходит сам
Согласование заявок: маршрут, решение и след в таблице
Проверка паспортов качества и оценка поставщиков
Напоминания об окончании договоров с поставщиками
Проверки качества: журнал и документы — сами
Визитка с фотографии — в контакт и письмо-продолжение
Вложения из почты — сразу в хранилище, по твоим правилам
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Регламенты из сырых документов — с шагами, реестром и рассылкой
Учёт счетов из чата: фото документа — строка в таблице и оригинал в хранилище
Фото документа — в таблицу: распознавание из чата или почты
Ответы на тендерные анкеты — собираются сами
Разбор счетов из PDF и выгрузка для бухгалтерии — на автомате
Счета из почты в учёт с подтверждением
Счёт клиенту сразу после сделки: создание, отправка и уведомление команде
Запрос персональных данных: поиск, отчёт и проверка ответственным
Счёт и письмо клиенту — сразу после заявки
Все счета из почты — в одну таблицу
Оценка риска по событиям качества с ИИ и подтверждением человека
Рукописные заметки с фото — в таблицу по категориям
Письма с вложениями — в короткую сводку и по полкам
Обработка запросов по правам на данные
Архив документов с поиском — прямо из чата
Разбор и согласование внутренних политик по одной форме
Проверка и отправка страховых заявок
Контроль состояния объектов и автоматические действия по нарушениям
Данные из вложений в почте — сами в таблице

Любой сценарий из этой подборки можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.