Автоматизации Affinity и Keap — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Affinity и Keap (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

24 сценария

Документы из хранилища — в бухгалтерию
Контакты из Affinity — в Keap
Контакты — в бухгалтерию
Счёт в Affinity из ответа на форму Typeform
Утренняя сводка по портфелю на почту — автоматически
Учёт расходов из фото чеков — автоматически
Данные с квитанций в Affinity — по фото из чата
Чеки из почты — в таблицу и хранилище
Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
Заявка на компенсацию расходов — из чеков
Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Оповещение о резком движении курса с разбором новостей
Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
Счета через форму: распознавание, проверка и недельный отчёт
Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход