Автоматизации Calltouch и Microsoft Outlook — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Calltouch и Microsoft Outlook (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

21 сценарий

Счёт в calltouch из ответа на форму Typeform
Учёт расходов из фото чеков — автоматически
Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
Обработка счетов из PDF с согласованием — автоматически
Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
Заявка на компенсацию расходов — из чеков
Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
Таблица расходов из писем о платежах — автоматически
Счета из почты в таблицу — автоматически
Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
Учёт расходов из чата и писем банка
Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход