Автоматизации Compass и Monica CRM — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Compass и Monica CRM (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

29 сценариев

Обновления платежей в Stripe — отправка сообщений в Compass
Новые счета в xero — отправка сообщений в Compass
Отмены chargebee — заметка в Monica CRM, письмо и сигнал в Compass
Пришёл сигнал-вебхук из payPal — отправка сообщений в Compass
Счёт в Monica CRM из ответа на форму Typeform
Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
Оповещение о спорах по платежам с постановкой задачи
Настроение по акции из соцсетей — в задачи и алерты
Учёт денег прямо из писем — с уведомлением в compass
Многоуровневое согласование расходов на автомате
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Утренняя финансовая сводка для руководителя — из ваших таблиц
Сигналы по рынку из новостей — в мессенджер
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Автоматическая сверка платежей с оценкой уверенности
Экономические новости по валюте — сразу в мессенджер: лучше или хуже прогноза
Финансовые сводки в мессенджер: день, неделя, месяц