Автоматизации Express и OkoCrm — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Express и OkoCrm (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

30 сценариев

Счёт в okoCrm из ответа на форму Typeform
Оповещение о просадке курса — сразу в мессенджер и смс
Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
Данные с квитанций в okoCrm — по фото из чата
Чеки из почты — в таблицу и хранилище
Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
Обработка счетов из мессенджера: данные в таблицу, файл в хранилище
Защита от двойной оплаты счетов поставщиков
Заявка на компенсацию расходов — из чеков
Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
Многоуровневое согласование расходов на автомате
Сигналы «покупать / продавать» по топовым монетам
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
Утренняя финансовая сводка для руководителя — из ваших таблиц
Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
Налоги по странам каждый день: расчёт, аномалии и отчёты консультантам
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Сигналы по рынку из новостей — в мессенджер
Автоматическая сверка платежей с оценкой уверенности
Экономические новости по валюте — сразу в мессенджер: лучше или хуже прогноза