Scriptera
Автоматизации Google Sheets и OkoCrm — Финансы
Готовые сценарии, где вместе работают Google Sheets и OkoCrm (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.
42 сценария
- Счёт в Google Sheets из ответа на форму Typeform
- Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
- Траты по карте — сразу в таблицу и в чат
- Свежие раунды инвестиций в таблице каждый день
- Напоминания об оплате со ссылкой — письмом и в мессенджер
- Ежедневный разбор инвестпортфеля
- Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
- Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
- Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
- Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
- Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
- Оповещения о цене акций — приходят сами, когда важно
- Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
- Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
- Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
- Слежение за ценами монет — уведомление, как только достигнут порог
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Письма клиентам об изменениях в портфеле — с одобрением советника
- Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
- Напоминания об оплате в мессенджер и на почту — со ссылкой
- Расходы по фото чека — в таблицу и с отчётом
- Защита от двойной оплаты счетов поставщиков
- Утренний обзор по портфелю — цены, новости и настроение в okoCrm
- Контроль налоговых сроков — ежедневная проверка и оповещения
- Возврат просроченных счетов: письма клиентам и эскалация автоматически
- Еженедельная сводка риска портфеля
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
- Новости по твоим акциям в okoCrm — с кратким пересказом
- Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
- Отчёт по позициям кошельков — в чат и на почту, по расписанию
- Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
- Утренняя финансовая сводка для руководителя — из ваших таблиц
- Разбор проблем с платежами: ответ клиенту и эскалация внутрь
- Торговые сигналы по крипте — считаются и приходят сами
- Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
- Сигналы по рынку из новостей — в мессенджер
- Автоматическая сверка платежей с оценкой уверенности
- Экономические новости по валюте — сразу в мессенджер: лучше или хуже прогноза
- Целевые цены и сигналы по акциям — сами в таблице и в чате
- Утренний сигнал по акциям: покупать, держать, продавать
- Разбор бумаг из вашего списка: отчётность, новости и вывод — в чат
