Автоматизации Keap и YCLIENTS — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Keap и YCLIENTS (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

36 сценариев

Новые файлы в Keap — обновление клиентов в Yclients
Новые записи в Yclients — заказы в Keap
Новые контакты в Keap — подписчики в Mailchimp — вариант 3
Новые клиенты в Get Course — заказы в Get Course
Новые клиенты в Yclients — обновление заметок в Keap
Новые ответы на форму в Formstack — заказы в Keap
Найдено: клиенты в Get Course — записи в Yclients
Счёт в yclients из ответа на форму Typeform
Утренняя сводка по портфелю на почту — автоматически
Учёт расходов из фото чеков — автоматически
Данные с квитанций в yclients — по фото из чата
Счёт клиенту — по смене статуса задачи
Чеки из почты — в таблицу и хранилище
Дневные сигналы по акциям в yclients
Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
Обработка счетов из мессенджера: данные в таблицу, файл в хранилище
Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
Заявка на компенсацию расходов — из чеков
Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
Заявка на кредит: разбор, решение и письмо в тот же день
Многоуровневое согласование расходов на автомате
Оценка риска возврата по каждому заказу
Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Готовые черновики твитов по крипто-новостям каждый день
Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
Счета с автоматическими напоминаниями об оплате
Сверка платежей, банка и заказов — расхождения находятся сами
Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход