Автоматизации Mailjet и Monica CRM — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают Mailjet и Monica CRM (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.

35 сценариев

Новые письма в Mailjet — обновление заметок в Monica CRM
Отмены chargebee — заметка в Monica CRM, письмо и сигнал в Telegram
Счёт в Monica CRM из ответа на форму Typeform
Утренняя сводка по портфелю на почту — автоматически
Учёт расходов из фото чеков — автоматически
Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
Дневные сигналы по акциям в Monica CRM
Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
Обработка счетов из PDF с согласованием — автоматически
Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
Заявка на компенсацию расходов — из чеков
Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
Оценка риска возврата по каждому заказу
Учёт денег прямо из писем — с уведомлением в Telegram
Заявка на кредит: разбор, решение и письмо в тот же день
Многоуровневое согласование расходов на автомате
Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
Разбор счетов из почты по таблице и папкам
Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
Таблица расходов из писем о платежах — автоматически
Готовые черновики твитов по крипто-новостям каждый день
Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
Счета с автоматическими напоминаниями об оплате
Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
Учёт расходов из чата и писем банка
Сверка платежей, банка и заказов — расхождения находятся сами
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход