Scriptera
Автоматизации Mautic и YCLIENTS — Финансы
Готовые сценарии, где вместе работают Mautic и YCLIENTS (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.
27 сценариев
- Новые контакты в Mautic — подписчики в Mailchimp — вариант 3
- Найдено: клиенты в Get Course — записи в Yclients
- Счёт в yclients из ответа на форму Typeform
- Утренняя сводка по портфелю на почту — автоматически
- Учёт расходов из фото чеков — автоматически
- Счёт клиенту — по смене статуса задачи
- Дневные сигналы по акциям в yclients
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
- Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
- Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
- Заявка на компенсацию расходов — из чеков
- Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
- Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
- Заявка на кредит: разбор, решение и письмо в тот же день
- Оценка риска возврата по каждому заказу
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
- Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
- Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
- Готовые черновики твитов по крипто-новостям каждый день
- Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
- Счета с автоматическими напоминаниями об оплате
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
- Сверка платежей, банка и заказов — расхождения находятся сами
- Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход
