Scriptera
Сценарии Microsoft Outlook + YCLIENTS — Финансы
Всё, что можно связать между Microsoft Outlook и YCLIENTS, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.
35 сценариев
- Найдено: клиенты в Get Course — записи в Yclients
- Счёт в yclients из ответа на форму Typeform
- Утренняя сводка по портфелю на почту — автоматически
- Учёт расходов из фото чеков — автоматически
- Счёт клиенту — по смене статуса задачи
- Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
- Дневные сигналы по акциям в yclients
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Обработка счетов из PDF с согласованием — автоматически
- Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
- Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
- Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
- Заявка на компенсацию расходов — из чеков
- Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
- Оценка риска возврата по каждому заказу
- Заявка на кредит: разбор, решение и письмо в тот же день
- Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
- Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
- Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
- Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
- Разбор счетов из почты по таблице и папкам
- Таблица расходов из писем о платежах — автоматически
- Готовые черновики твитов по крипто-новостям каждый день
- Счета из почты в таблицу — автоматически
- Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
- Счета с автоматическими напоминаниями об оплате
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
- Учёт расходов из чата и писем банка
- Сверка платежей, банка и заказов — расхождения находятся сами
- Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
- Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход
- Проводки в yclients обычным сообщением
Любой сценарий из этой подборки можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.