Scriptera
Сценарии Microsoft SharePoint + OkoCrm — Финансы
Всё, что можно связать между Microsoft SharePoint и OkoCrm, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.
32 сценария
- Счёт в Microsoft SharePoint из ответа на форму Typeform
- Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
- Свежие раунды инвестиций в таблице каждый день
- Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
- Данные с квитанций в okoCrm — по фото из чата
- Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
- Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
- Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
- Чеки из почты — в таблицу и хранилище
- Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
- Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
- Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
- Обработка счетов из мессенджера: данные в таблицу, файл в хранилище
- Счета из почты — сами в папку и в таблицу учёта
- Заявка на компенсацию расходов — из чеков
- Учёт денег прямо из писем — с уведомлением в okoCrm
- Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
- Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
- Разбор счетов из почты по таблице и папкам
- Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
- Утренняя финансовая сводка для руководителя — из ваших таблиц
- Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
- Налоги по странам каждый день: расчёт, аномалии и отчёты консультантам
- Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
- Сигналы по рынку из новостей — в мессенджер
- Автоматическая сверка платежей с оценкой уверенности
- Экономические новости по валюте — сразу в мессенджер: лучше или хуже прогноза
- Финансовые сводки в мессенджер: день, неделя, месяц
Настроить любую из этих автоматизаций можно в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.