Scriptera
Автоматизации OkoCrm и SendGrid — Финансы
Готовые сценарии, где вместе работают OkoCrm и SendGrid (финансы): выбери — копия появится у тебя и заработает сама.
49 сценариев
- Счёт в okoCrm из ответа на форму Typeform
- Уведомления о новых счетах из почты в мессенджер
- Напоминания о неоплаченных счетах — сами и вовремя
- Входящие счета: рассылка, архив и уведомление — сами
- Учёт расходов из фото чеков — автоматически
- Напоминания об оплате со ссылкой — письмом и в мессенджер
- Контроль неоплаченных счетов: задача и письмо — сами
- Ежедневная сводка по рынку — в мессенджер и на почту
- Оповещения о цене акций — приходят сами, когда важно
- Дневные сигналы по акциям в okoCrm
- Курсы валют каждое утро — в мессенджер и на почту
- Слежение за ценами монет — уведомление, как только достигнут порог
- Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
- Письма клиентам об изменениях в портфеле — с одобрением советника
- Напоминания об оплате в мессенджер и на почту — со ссылкой
- Защита от двойной оплаты счетов поставщиков
- Возврат просроченных счетов: письма клиентам и эскалация автоматически
- Возмещение расходов сотрудникам — автоматически
- Контроль налоговых сроков — ежедневная проверка и оповещения
- Тезисы для разговоров с клиентами — каждый понедельник
- Платный доступ к встречам Zoom через Stripe
- Согласование расходов — от формы до «да» руководителя
- Заявка на компенсацию расходов — из чеков
- Заявка на кредит: разбор, решение и письмо в тот же день
- Многоуровневое согласование расходов на автомате
- Оценка риска возврата по каждому заказу
- Чеки по оплатам: отправка, архив и реестр — автоматически
- Учёт счетов из формы и недельный отчёт по расходам
- Оповещение о пролёте космической станции — когда её видно
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — на почту
- Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
- Разбор рисков смарт-контракта и токеномики — отчётом на почту
- Сигналы «покупать / продавать» по топовым монетам
- Ежедневный обзор рынков на почту — автоматически
- Разбор рынка золота с прогнозом — каждые несколько часов
- Отчёт по позициям кошельков — в чат и на почту, по расписанию
- Оценка рисков по всем системам — сигнал и отчёт
- Готовые черновики твитов по крипто-новостям каждый день
- Персональный финансовый план по анкете — PDF на почту клиенту
- Разбор проблем с платежами: ответ клиенту и эскалация внутрь
- Утренний обзор рынка по твоим акциям — письмом
- Оценка риска по кредитной заявке из PDF — отчёт на почту
- Проверка платежей на мошенничество по всем источникам
- Налоги по странам каждый день: расчёт, аномалии и отчёты консультантам
- Сверка платежей, банка и заказов — расхождения находятся сами
- Квалификация заявок и сбор документов клиента — на автомате
- Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход
- Раннее обнаружение ценового кризиса по многим источникам
- Автоматические напоминания об оплате просроченных счетов
