Связки OkoCrm и YCLIENTS — Финансы

Готовые сценарии, где вместе работают OkoCrm и YCLIENTS: выберите — копия появится у вас и заработает сама.

22 сценария

Счёт в yclients из ответа на форму Typeform
Свежие раунды инвестиций в таблице каждый день
Почасовая история курсов в вашей таблице — и сообщения в мессенджер
Ежедневные торговые идеи по акциям — автоматически
Экономический календарь на день — важное в мессенджер, всё в таблицу
Поручения из писем — в журнал, с подтверждением клиенту
Капитализация компаний с биржи — графиком в мессенджер
Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты
Торговые сигналы из почты — сразу в мессенджер и таблицу
Учёт счетов из PDF: положил файл — данные в таблице
Данные счетов в таблицу — из PDF автоматически
Данные со счёта — сразу в таблицу после загрузки
Многоуровневое согласование расходов на автомате
Приём счетов с распознаванием, проверкой на риск и одобрением
Настоящая прибыль агентства — каждый день в чате
Отсев и оценка входящих сделок — на автомате
Утренняя финансовая сводка для руководителя — из ваших таблиц
Счета из почты — в бухгалтерию, автоматически
Сигналы по рынку из новостей — в мессенджер
Автоматическая сверка платежей с оценкой уверенности
Экономические новости по валюте — сразу в мессенджер: лучше или хуже прогноза
Финансовые сводки в мессенджер: день, неделя, месяц

Все эти сценарии запускаются в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.