Scriptera
Сценарии для OkoCrm — Досье на клиента перед встречей
Всё, что можно автоматизировать в OkoCrm, уже собрано в готовые сценарии — без кода.
12 сценариев
- Кто придёт на встречу — карточка собеседника заранее
- Подготовка к встрече с клиентом: подарок, место и предпочтения
- Бриф по встречам на утро — кто и из какой компании
- Досье на собеседника до встречи
- Подготовка к встрече приходит сама — контакт, сделки, компания и тезисы
- Справка по участникам перед каждой встречей
- Разбор клиентского брифа — сам, с ресёрчем по индустрии
- Справка перед встречей: прошлые заметки, задачи и правки
- Справка перед встречей: договорённости и изменения — каждому участнику
- Утренняя сводка по встречам дня с досье на участников
- Справка к каждой внешней встрече — утром, до начала дня
- Подготовка к встрече — справка по собеседнику приходит заранее
Любой сценарий из этой подборки можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.