Scriptera
Сценарии для Exolve — Онбординг клиентов
Всё, что можно автоматизировать в Exolve, уже собрано в готовые сценарии — без кода.
8 сценариев
- Приём нового клиента: папка, карточка и оповещение — автоматически
- Заведение нового клиента — папка, письмо и команда сами
- Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
- Заявка с формы: разбор в таблице, ответ клиенту, сигнал в чат
- Онбординг клиента по анкете — чек-лист, консультант и встреча
- Онбординг клиента после выигранной сделки
- Старт проекта клиента сразу после оплаты
- Оформление нового клиента из документов — карточка заполняется сама
Настроить любую из этих автоматизаций можно в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.