Сценарии Action Network + OkoCrm — Продажи и лиды

Всё, что можно связать между Action Network и OkoCrm, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.

32 сценария

Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Разметка контактов по должности и уровню — автоматически
Подходящее предложение клиенту сразу после заявки — с напоминанием перезвонить
Оповещения о крупных лидах — в чат, таблицу и календарь
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Оценка и распределение лидов с заявок
Приём и распределение лидов со всех каналов
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Бриф по встречам на утро — кто и из какой компании
Онбординг клиента по анкете — чек-лист, консультант и встреча
Холодная рассылка с автодожимом и учётом в CRM
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Приём и распределение заявок на выезд с записью на встречу
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Оценка заявок с мероприятия и маршрут в продажи
Заявки с сайта — обогащение, скоринг и раскладка по CRM
Заявки: персональный ответ, напоминание и запись на встречу
Онбординг клиента после выигранной сделки
Автонапоминания клиентам, которые не ответили
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Аналитика рассылок и сделок — в одной таблице
Справка по участникам перед каждой встречей
Разбор и маршрутизация входящих лидов — автоматически
Запись горячих лидов на демо — автоматически
Мгновенный ответ на заявки из мессенджера с оценкой и записью на встречу
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически
Справка перед встречей: договорённости и изменения — каждому участнику
Утренняя сводка по встречам дня с досье на участников
Справка к каждой внешней встрече — утром, до начала дня
Подготовка к встрече — справка по собеседнику приходит заранее

Все эти сценарии запускаются в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.