Сценарии Agile CRM + SendPulse — Продажи и лиды

Всё, что можно связать между Agile CRM и SendPulse, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.

32 сценария

Встреча заявки с сайта — письмо, база, сигнал команде
Контакты из sendPulse — сами в Agile CRM
Двусторонняя синхронизация контактов между двумя CRM
Заявки из формы прямо в CRM
Разнос нового заказа по CRM, счетам и рассылке
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Оценка заявок и передача менеджеру — сразу с формы
Обогащение лидов контактами — закинул таблицу, получил CRM
Персональное коммерческое предложение из строки таблицы — готово и отправлено
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Список клиентов с контактами — автоматически
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Проверка заявок и занос в CRM — сразу с формы JotForm
Посетители показа — в базу и в письмо, сразу после визита
Объекты с контактами владельцев — каждый день в CRM и на почту
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Сводка о компании собеседника перед звонком
Холодная рассылка с личными письмами и учётом в CRM
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Бриф по встречам на утро — кто и из какой компании
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Автоматические напоминания по остывшим сделкам
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Справка о собеседнике и его компании перед звонком
Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом
Онбординг клиента после выигранной сделки
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Заявки с сайта — сразу сделками в CRM, с уведомлением команде
Прогноз оттока клиентов по сделкам и обращениям
Сбор лидов и письма под одобрение — с отправкой одобренных
Запись горячих лидов на демо — автоматически
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически

Настроить любую из этих автоматизаций можно в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.