Сценарии OkoCrm + SendGrid — Продажи и лиды

Всё, что можно связать между OkoCrm и SendGrid, уже собрано в готовые сценарии — без кода и программиста.

98 сценариев

Заявки с сайта — сразу в мессенджер, клиенту — подтверждение
Заявка с сайта: в чат команде, в таблицу и с письмом клиенту
Холодные письма из профилей компаний — автоматически
Заведение нового клиента — папка, письмо и команда сами
Заявка на проект — в готовое предложение и письмо заказчику
Осмысленный ответ на заявку с сайта — за минуту, письмом
Заявки с сайта: таблица, уведомление и ответ в один клик
Письма найденным компаниям — от списка до отправки
Уведомления о событиях CRM по каналам — с журналом
Ответы с формы — сразу в таблицу и с автоответом человеку
Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам
Автооценка входящих заявок из формы
Каждый лид — ответ, CRM и прогрев сразу
Оценка входящих заявок с сигналом и черновиком по горячим
Мгновенный ответ на заявку и оценка клиента
Маршрутизация заявок по бюджету и источнику — автоматически
Новый лид: карточка в CRM и приветствие — сразу
Контакты бизнесов из Google Maps с автописьмами
Обработка заявок на расчёт — от формы до ответа клиенту
Поиск лидов в LinkedIn и персональные письма
Предложение повышения тарифа в момент, когда клиенту стало мало
Мгновенный ответ каждому новому лиду из таблицы
Обработка новых заявок: запись в CRM, оповещение и напоминание
Оценка и сортировка входящих лидов — автоматически
Оценка входящих заявок по вашему описанию идеального клиента
Подходящее предложение клиенту сразу после заявки — с напоминанием перезвонить
Оплата прошла — счёт, запись в базу и уведомление команде
Остывшие сделки закрываются сами — и приносят обратную связь
Заявка из анкеты: оценка, данные о компании и личный ответ письмом
Приветственные письма новым клиентам — сразу после оплаты
Персональное сообщение клиенту после покупки — само
Мгновенный обзвон и запись новых лидов из рекламы
Зависшие сделки возвращаются в работу сами
Мгновенный ответ на заявки — днём и ночью
Подбор объектов под клиента в бюджете — сразу по заявке
Ответ новым лидам с одобрением перед отправкой
Онбординг клиента по одной заявке: папка, контакт, канал, задачи
Заявки с сайта: оценка и маршрут — горячие в продажи, остальные в прогрев
Заявка с формы: разбор в таблице, ответ клиенту, сигнал в чат
Оценка заявок и мгновенный ответ клиенту
Оценка и распределение заявок — автоматически
Умная раздача заявок продавцам — сразу и без ручного распределения
Персональный план каждому новому лиду — сразу после заявки
Квалификация заявок звонком-роботом — с предложением подходящим
Заявки с анкеты: горячим — приоритетное письмо, остальным — мягкое
Поиск компаний на карте и рассылка им писем
Бриф по встречам на утро — кто и из какой компании
Лист ожидания с подтверждением почты — в таблице
Визитка из фото — в контакт и таблицу
Онбординг клиента по анкете — чек-лист, консультант и встреча
Возврат прошлых участников мероприятия — письмами под каждого
Запуск нового клиента одним движением
Напоминания о продлении клиентов — заранее
Поиск клиентов и первые письма — из одной формы
Автоматические напоминания по остывшим сделкам
Разбор ответов на письма: горячие лиды — уведомлением сразу
Приём и распределение заявок на выезд с записью на встречу
Возврат отложенных лидов с готовым письмом
Разбор записей звонков: карточка клиента обновляется сама
Визитка с фотографии — в контакт и письмо-продолжение
Персональные письма участникам после вебинара — по содержанию записи
Ответ каждому лиду по его теме и учёт в таблице
Заведение клиента с анкеты: проект, задачи, канал, письмо, CRM
Разбор записей звонков: расшифровка, статус клиента, задача
Подготовка к встрече приходит сама — контакт, сделки, компания и тезисы
Заинтересованные клиенты из соцсетей — по запросу
Прогноз даты закрытия сделок по истории — с автообновлением в CRM
Лиды из соцсети с оценкой и синхронизацией с CRM
Заявки по объектам: автоответ клиенту и сигнал нужному агенту
Сделки из CRM в таблице и дневная сводка письмом
B2B-лиды и холодные письма — поиск и рассылка на автомате
Оценка заявок с сайта и мгновенный ответ клиенту
Оценка заявок с сайта — задача продавцу только по сильным
Ответы на тендерные анкеты — собираются сами
Возврат затихших клиентов — еженедельно и без ручного контроля
Разбор и маршрутизация ответов на холодные письма
Поиск клиентов на Reddit — на автомате
Онбординг клиента после выигранной сделки
Заведение нового клиента с формы: проект, задачи, договор, канал
Разбор заявок с сайта: спам в сторону, клиенту — персональный ответ
Черновики ответов на заявки с сайта — готовы сами
Разбор клиентского брифа — сам, с ресёрчем по индустрии
Персональные касания по всем каналам — письмо, LinkedIn, мессенджер
Лиды из таблицы — в CRM, без дублей
Сбор лидов и письма под одобрение — с отправкой одобренных
Заявки: разбор, письмо и твоё финальное «да»
Запись горячих лидов на демо — автоматически
Проверка, обогащение и сортировка лидов — автоматически
Персональные письма новым контактам — с их же соцсетей
Утренняя сводка по встречам дня с досье на участников
Квалификация заявок и сбор документов клиента — на автомате
Старт проекта клиента сразу после оплаты
База B2B-лидов и первый контакт из одного сообщения
Персональные письма лидам с одобрением в чате
Справка к каждой внешней встрече — утром, до начала дня
Холодная рассылка с напоминаниями и отслеживанием ответов
Цепочка писем по каждому лиду — с остановкой при первом ответе
Сбор заявок из формы и мессенджера в одну базу с раздачей агентам

Все эти сценарии запускаются в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.