Договор на подпись — собирается из заявки и уходит сам

Сценарий берёт заявку из yclients, собирает из её данных оформленный договор, отправляет его клиенту на подпись и возвращает номер и статус документа обратно в yclients.

  • Договор собирается из данных заявки, без ручного копирования
  • Отправка на подпись — сразу, пока клиент не остыл
  • Статус документа виден в yclients, искать по почте не надо
  • Есть тестовый контур: можно прогнать всё, не трогая боевые документы
SupabaseDocusign
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из yclients сами попадали в , достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Запуск другим Workflow
  2. Затем: Получение оценки из Supabase
  3. Затем: Составление контракта HTML Code
  4. Затем: Отправка контракта HTML code
  5. Проверка: Проверка среды SBX
  6. Если да — Отправка в API JWT DocuSign (SBX)
  7. Затем: Запрос токена доступа DS (SBX)
  8. Затем: Создание конверта DS (SBX)
  9. Затем: Обновление в БД Supabase
  10. Если нет — Отправка в API JWT DocuSign
  11. Затем: Запрос токена доступа DocuSign
  12. Затем: Создание конверта DocuSign

Настроить такую автоматизацию можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии