Договор по анкете — заполняется и уходит клиенту сам

Клиент заполняет анкету — сценарий подставляет ответы в ваш шаблон договора, сохраняет его в PDF и отправляет клиенту письмом.

  • Данные из анкеты — прямо в шаблон
  • Договор под конкретного клиента
  • PDF — чтобы текст уже не правили
  • Уходит клиенту письмом сразу
Подключить KoBoToolbox и запуститьScriptera

Как это работает

Лиды из KoBoToolbox передаются в ERPNext автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Триггер Typeform
  2. Затем: Задать переменные
  3. Затем: Заполнить шаблон контракта
  4. Затем: Экспортировать в PDF
  5. Затем: Отправить по email

Настроить такую автоматизацию (KoBoToolbox + ERPNext) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии