Сценарий раз в месяц берёт данные из okoCrm, собирает из них PDF-отчёт и рассылает его через SendGrid заинтересованным.
Рутину в SendGrid и okoCrm берёт на себя готовый сценарий — настраивается за пару минут.
Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.