Еженедельная сводка по сделкам — прямо в рабочий чат

Сценарий по расписанию берёт сделки из таблицы, считает показатели воронки и публикует сводку в рабочий чат.

  • Отчёт собирается сам, к нужному часу
  • Взвешенная сумма с учётом этапа сделки
  • Крупнейшая сделка и закрытая выручка — в одной сводке
  • Команда видит цифры в чате, без открытия таблиц
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из inSales в Microsoft Teams делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Запланировать триггер
  2. Затем: Найти открытые сделки
  3. Проверка: Сделки Merge
  4. Затем: Сводка сообщений Slack
  5. Затем: Расширенные метрики
  6. Затем: Сообщение Slack
  7. Затем: Найти выигранные сделки

Эту интеграцию inSales и Microsoft Teams можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии