Наговорите заметку по клиенту — сценарий расшифрует её, структурирует и соберёт черновик презентации из вашего шаблона, прислав ссылку на почту.
Интеграция Box и Keap собирается из готового сценария — вот как он устроен по шагам.
Настроить такую автоматизацию (Box + Keap) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.