Клиенты из бухгалтерии — в таблицу каждый месяц

Раз в месяц сценарий забирает список клиентов из Xero, приводит данные к нужному виду и добавляет их строками в okoCrm.

  • Выгрузка не забывается — идёт по расписанию
  • Поля приводятся к нужному виду
  • Данные доступны всем, у кого есть таблица
  • Ручной экспорт больше не нужен
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Xero в okoCrm делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Триггер ежемесячного экспорта
  2. Затем: Получить клиентов из QuickBooks
  3. Затем: Подготовить данные клиента
  4. Затем: Экспортировать в Google Sheets

Эту интеграцию Xero и okoCrm можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии