Коммерческое предложение из формы — за минуты

По ответам из KoBoToolbox сценарий пишет и оформляет предложение с ценой, заводит задачу в clickUp и готовит черновик письма в SendGrid.

  • Предложение из ответов формы
  • Текст и цена собираются сами
  • Задача заводится в трекере
  • Черновик письма клиенту готов
ClickUp
Подключить KoBoToolbox и запуститьScriptera

Как это работает

Лиды из KoBoToolbox передаются в SendGrid автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Форма для звонка
  2. Затем: Создать текст предложения
  3. Затем: Создать предложение в PandaDoc
  4. Затем: ClickUp
  5. Затем: Добавить название компании
  6. Затем: Цитата
  7. Затем: URL предложения
  8. Затем: Создать черновик

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии