Корпоративные события по портфелю клиента: разбор влияния письмом

Сценарий читает ленту корпоративных событий, сверяет её с портфелем клиента, объясняет влияние простыми словами и присылает письмо. Каждый прогон фиксируется в журнале.

  • Письмо приходит только по бумагам, которые реально в портфеле
  • Если событий нет, вы всё равно получаете подтверждение проверки
  • Влияние объясняется словами, а не голыми терминами
  • Каждый прогон и его результат пишутся в Microsoft Excel 365
Поставить себеScriptera

Как это работает

Интеграция Microsoft Excel 365 и Keap собирается из готового сценария — вот как он устроен по шагам.

  1. Запуск: Запустить Workflow (Scheduler)
  2. Затем: Настроить (Редактировать поля)
  3. Затем: Получить корпоративные действия
  4. Затем: Нормализовать RSS
  5. Затем: Получить портфель (один клиент)
  6. Затем: Сравнить активы + Сформировать запрос
  7. Проверка: Есть совпадающие действия?
  8. Если да — Сгенерировать сводку AI-влияния
  9. Затем: Очистить + Распарсить вывод AI
  10. Проверка: Вывод AI корректен?
  11. Если да — Сформировать email + Записать строку
  12. Затем: Отправить email-уведомление
  13. Затем: Записать результат в {1}
  14. Если нет — Подготовить вывод об ошибке парсинга
  15. Затем: Отправить email администратору для проверки
  16. Затем: Записать ошибку парсинга
  17. Если нет — Подготовить вывод для несовпадений
  18. Затем: Отправить email о несовпадении
  19. Затем: Записать результат несовпадения

Эту интеграцию Microsoft Excel 365 и Keap можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии