Квалификация заявок и сбор документов клиента — на автомате

Сценарий проверяет заявку по доходу, готовит письмо на твоё согласование, заводит папку клиенту и сам собирает документы, ведя всю историю в базе.

  • Заявка проверяется по доходу автоматически
  • Персональное письмо готовится и ждёт одобрения
  • Папка и сбор документов — сами
  • Статус и вся история приходят и хранятся
n8n Form
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Gmail сами попадали в Microsoft OneDrive, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Отправлена форма
  2. Затем: Нормализовать имя лида
  3. Проверка: Проверить порог дохода
  4. Если да — Запросить подтверждение по email1
  5. Проверка: Проверить ответ подтверждения
  6. Если да — Сгенерировать персонализированное письмо
  7. Затем: Создать папку в Drive
  8. Затем: Поделиться папкой в Drive
  9. Затем: Создание черновика Gmail
  10. Затем: Send Email Подтвердить создание
  11. Затем: Aggregate Записать данные
  12. Затем: Сохранить в базе данных
  13. Если нет — Log declined lead
  14. Проверка: Проверить ввод
  15. Если да — Загрузить ID1
  16. Затем: Загрузить платежную ведомость1
  17. Затем: Загрузить банковскую выписку1
  18. Затем: Оценить результаты загрузки
  19. Проверка: Проверить успешность всех загрузок
  20. Если да — Отправить уведомление об успехе
  21. Если нет — Отправить уведомление о частичной ошибке
  22. Затем: Обновить лог ошибок загрузки
  23. Если нет — Отправить ошибку валидации
  24. Запуск: Запустить портал загрузки

Настроить такую автоматизацию (Gmail + Microsoft OneDrive) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии