Сценарий превращает наборы данных в отдельные листы, склеивает их в один Excel-файл, сохраняет в Dropbox и при желании дописывает сводку в okoCrm.
Перенос данных из okoCrm в Dropbox делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.
Эту интеграцию okoCrm и Dropbox можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.