Напоминания о продлении клиентов — заранее

Сценарий каждый день находит истекающие договоры, шлёт клиенту напоминание, команде — сигнал, и ведёт отчёт.

  • Истекающие договоры находятся сами
  • Клиенту — письмо, команде — сигнал
  • Отчёт по продлениям ведётся автоматически
  • Ни одно продление не теряется
Поставить себеScriptera

Как это работает

Уведомления из Salesforce в SendGrid настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.

  1. Запуск: Ежедневно в 9:00 Schedule
  2. Затем: Получить контакты из GoHighLevel
  3. Проверка: Проверить наличие пользовательских полей
  4. Если да — Продления Filter Code
  5. Проверка: Проверить истечение срока в течение 10 дней
  6. Затем: Отправить email о продлении через Gmail
  7. Проверка: Результаты email и Slack Merge
  8. Затем: Сгенерировать сводный отчет
  9. Затем: Записать результаты в Google Sheets
  10. Затем: Отправить оповещение Slack команде

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + SendGrid) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии