Новые контакты в Salesforce — поиск чек-листов в trello

Сценарий замечает появление контактов в Salesforce и сам находит чек-листы в trello. Работает само, без ручного переноса.

  • По каждому новому клиенту из Salesforce сразу видны связанные задачи в trello.
  • Дубли задач не плодятся — видно, что уже есть.
  • Не нужно вручную проверять задачи по клиенту.
Trello
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Salesforce в Trello делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Copper
  2. Затем: Trello

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Trello) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии