Новые контакты в Salesforce — заметки в Keap

Сценарий замечает появление контактов в Salesforce и сам создаёт заметки в Keap. Работает само, без ручного переноса.

  • К каждому новому клиенту из Salesforce прикреплена заметка в Keap.
  • Не держишь контекст в голове — он в карточке.
  • История клиента собирается сама с первого касания.
Поставить себеScriptera

Как это работает

Перенос данных из Salesforce в Keap делается готовым сценарием: он сам замечает новое и переносит его.

  1. Запуск: Расписание
  2. Затем: Freshdesk
  3. Затем: Pipedrive

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Keap) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии