Новые лиды в Salesforce — комментарии в Box

Сценарий замечает появление лидов в Salesforce и сам создаёт комментарии в Box. Работает само, без ручного переноса.

  • К каждому новому клиенту из Salesforce прикреплена заметка в Box.
  • Не держишь контекст в голове — он в карточке.
  • История клиента собирается сама с первого касания.
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Salesforce сами попадали в Box, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Pipedrive
  2. Затем: Box

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Box) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии