Новые лиды в Salesforce — комментарии в Wekan

Сценарий замечает появление лидов в Salesforce и сам создаёт комментарии в Wekan. Работает само, без ручного переноса.

  • К каждому новому клиенту из Salesforce прикреплена заметка в Wekan.
  • Не держишь контекст в голове — он в карточке.
  • История клиента собирается сама с первого касания.
Поставить себеScriptera

Как это работает

Лиды из Salesforce передаются в Wekan автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Pipedrive
  2. Затем: Box

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Wekan) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии