Новые проекты из Salesforce — задачами в Freshworks CRM

Появился новый проект в Salesforce — сценарий заводит по нему задачу в Freshworks CRM. Продажи и исполнение связаны.

  • Ни один клиент не остаётся без исполнителя
  • Работа стартует сразу после сделки
  • Нет переписки «а кто это возьмёт»
  • Данные переезжают без ошибок
Поставить себеScriptera

Как это работает

Сценарий сам создаёт записи в Freshworks CRM по данным из Salesforce — ручной ввод больше не нужен.

  1. Запуск: Триггер Hubspot
  2. Затем: Click Up

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии