Новые проекты из Salesforce — задачами в Microsoft To Do

Появился новый проект в Salesforce — сценарий заводит по нему задачу в Microsoft To Do. Продажи и исполнение связаны.

  • Ни один клиент не остаётся без исполнителя
  • Работа стартует сразу после сделки
  • Нет переписки «а кто это возьмёт»
  • Данные переезжают без ошибок
Поставить себеScriptera

Как это работает

Сценарий сам создаёт записи в Microsoft To Do по данным из Salesforce — ручной ввод больше не нужен.

  1. Запуск: Триггер Hubspot
  2. Затем: Click Up

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Microsoft To Do) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии