Новые счета в xero — обновление лидов в Salesforce

Сценарий замечает появление счетов в xero и сам обновляет лидов в Salesforce. Работает само, без ручного переноса.

  • Каждый счёт из xero сразу обновляет карточку клиента в Salesforce.
  • Статусы по счетам всегда актуальны в карточке.
  • Не нужно вручную отмечать выставленные счета.
Xero
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Salesforce сами попадали в Xero, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Расписание
  2. Затем: Xero
  3. Затем: Copper

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Xero) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии