Уведомления из okoCrm в Microsoft Excel 365 настраиваются готовым сценарием: он ловит событие и сразу шлёт сообщение.
Эту интеграцию okoCrm и Microsoft Excel 365 можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.