Обновления лидов в salesforce — заметки в Freshworks CRM

Сценарий замечает изменения лидов в salesforce и сам создаёт заметки в Freshworks CRM. Работает само, без ручного переноса.

  • Каждое изменение человека в salesforce — заметка в истории Freshworks CRM.
  • Видно не только что сейчас, но и почему так вышло.
  • История правок собирается без ручных записей.
Salesforce

Как это работает

Чтобы заявки из Freshworks CRM сами попадали в Salesforce, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Salesforce
  2. Затем: Active Campaign
  3. Затем: Active Campaign 2

Настроить такую автоматизацию (Freshworks CRM + Salesforce) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.