Онбординг клиента по анкете — чек-лист, консультант и встреча

Клиент заполняет анкету — ИИ готовит чек-лист онбординга под тип проекта, направляет его нужному консультанту, шлёт приветственное письмо и ставит стартовую встречу.

  • Чек-лист онбординга собирается сам
  • Задачи уходят нужному консультанту
  • Приветственное письмо и встреча — автоматом
  • Данные клиента попадают в таблицу и CRM
Webhook
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Microsoft SQL сами попадали в okoCrm, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Форма приема нового клиента
  2. Затем: Настройки сценария
  3. Затем: Нормализовать данные клиента
  4. Затем: Создать чек-лист онбординга
  5. Проверка: Маршрутизировать по типу проекта
  6. Если да — Логировать в Google Sheets — Стратегия
  7. Затем: Уведомить консультанта по стратегии
  8. Затем: Отправить приветственное письмо
  9. Затем: Назначить стартовую встречу
  10. Затем: Синхронизировать с CRM
  11. Если нет — Логировать в Google Sheets — Управление
  12. Затем: Уведомить консультанта по управлению
  13. Если нет — Логировать в Google Sheets — IT
  14. Затем: Уведомить IT-консультанта

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии