Онбординг клиента после выигранной сделки

Когда сделка выиграна, сценарий заводит клиенту папку с документами, объявляет команде, назначает встречу, шлёт письмо и ставит задачу.

Папка и документы клиента сами
Вводная встреча в календаре
Приветственное письмо и задача
Команда уведомлена сразу

Webhook

Google Drive

Поставить себе

Как это работает

Чтобы записи в Mandrill создавались из pachca без ручного ввода, достаточно готового сценария.

Запуск: GHL Webhook: сделка выиграна
Затем: Получить выигранные сделки из GHL
Проверка: Проверить данные клиента
Если да — Форматировать данные клиента
Затем: Создать папку клиента
Затем: Скопировать шаблон контракта
Затем: Отправить приветствие в Slack
Затем: Запланировать стартовый звонок
Затем: Отправить приветственное письмо
Затем: Скопировать шаблон стартовой презентации
Затем: Создать задачу онбординга в GHL
Если нет — Уведомление об ошибке

Настроить такую автоматизацию (pachca + Mandrill) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.