Онбординг клиента после выигранной сделки

Когда сделка выиграна, сценарий заводит клиенту папку с документами, объявляет команде, назначает встречу, шлёт письмо и ставит задачу.

  • Папка и документы клиента сами
  • Вводная встреча в календаре
  • Приветственное письмо и задача
  • Команда уведомлена сразу
WebhookGoogle Drive
Поставить себеScriptera

Как это работает

Сценарий сам создаёт записи в enkod по данным из Slack — ручной ввод больше не нужен.

  1. Запуск: GHL Webhook: сделка выиграна
  2. Затем: Получить выигранные сделки из GHL
  3. Проверка: Проверить данные клиента
  4. Если да — Форматировать данные клиента
  5. Затем: Создать папку клиента
  6. Затем: Скопировать шаблон контракта
  7. Затем: Отправить приветствие в Slack
  8. Затем: Запланировать стартовый звонок
  9. Затем: Отправить приветственное письмо
  10. Затем: Скопировать шаблон стартовой презентации
  11. Затем: Создать задачу онбординга в GHL
  12. Если нет — Уведомление об ошибке

Эту интеграцию Slack и enkod можно запустить в Scriptera: опишите задачу словами — сценарий соберут, запустят и будут следить, чтобы он работал.

Похожие сценарии