Опрос удовлетворённости после сделки с разбором ответов

Сценарий после каждой закрытой сделки в Salesforce шлёт клиенту опрос по почта, разбирает ответ и разводит: довольных благодарит, недовольных заводит в Kitemaker и сигналит команде.

  • Опрос уходит после каждой сделки — без забывания
  • Никого не спрашивают дважды
  • Ответы разводятся: благодарность или сигнал
  • Недовольные попадают к команде быстро
GmailGhl
Поставить себеScriptera

Как это работает

Сценарий сам создаёт записи в Kitemaker по данным из Salesforce — ручной ввод больше не нужен.

  1. Запуск: Триггер: Проверка каждый час
  2. Затем: Получить выигранные сделки из GHL
  3. Затем: Отфильтровать завершенные неопрошенные сделки
  4. Проверка: Проверить наличие валидных сделок
  5. Если да — Отправить NPS опрос по email
  6. Затем: Обновить GHL - Отметить опрос отправленным
  7. Затем: Извлечь NPS оценку из email
  8. Проверка: Направить по оценке (Промоутер vs Детрактор)
  9. Если да — Записать положительный отзыв в Notion
  10. Затем: Отправить благодарность и запрос отзыва
  11. Если нет — Создать тикет поддержки в Notion
  12. Затем: Оповестить команду - Низкая оценка
  13. Затем: Получить непрочитанные NPS ответы
  14. Запуск: Триггер: Проверка ответов еженедельно

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Kitemaker) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии