Отбор нужных звонков по этапу сделки

Сценарий сверяет записанные звонки со сделками и оставляет для анализа только те, что относятся к сделкам на нужном этапе.

Звонки отбираются по этапу сделки
Разбирается только важное
Данные о звонках сводятся к единому виду
Проверка идёт каждый час сама

Gong

Поставить себе

Как это работает

Чтобы связать Salesforce и Gong, не нужен программист: готовый сценарий соединяет их за пару минут.

Запуск: Запуск вручную
Затем: Получить все пользовательские объекты Salesforce Gong
Затем: Сортировать по дате
Проверка: Проверить, этап сделки — Встреча или Открытие
Если да — Проверить, содержит ли основная сделка значение
Если да — Получить звонок Gong
Затем: Форматировать звонок в JSON-объект
Затем: Передать в предобработчик звонков Gong
Запуск: Запускать каждый час

Настроить такую автоматизацию (Salesforce + Gong) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.