Оценка риска клиента прямо на подаче анкеты

Сценарий проверяет анкету клиента, назначает категорию риска с обоснованием, записывает её в реестр и сразу поднимает тревогу в чате по высокому риску.

  • Все анкеты проверяются по одинаковым правилам
  • Категория риска приходит с обоснованием, а не голым числом
  • Высокий риск подсвечивается в exolve сразу
  • Реестр в Quick Base — готовый след для проверки
n8n Form
Поставить себеScriptera

Как это работает

Чтобы заявки из Quick Base сами попадали в exolve, достаточно готового сценария — без ручного переноса и потерь.

  1. Запуск: Отправка формы KYC
  2. Затем: Валидировать ввод KYC
  3. Затем: AI назначить категорию риска
  4. Затем: Обработать ответ AI
  5. Затем: Форматировать финальные данные
  6. Проверка: Проверить высокий риск
  7. Если да — Форматировать данные для листа
  8. Затем: Сохранить запись высокого риска
  9. Затем: Отправить оповещение о высоком риске
  10. Если нет — Сохранить запись нормального риска

Такой сценарий можно запустить в Scriptera: задача описывается обычными словами, сборка и запуск — на стороне сервиса.

Похожие сценарии