Оценка заявок и маршрутизация: горячие — продажникам

Сценарий подхватывает заявку из JotForm, считает балл, заводит карточку в Freshworks CRM и Google Sheets, сообщает продажникам или маркетингу в Telegram и отправляет клиенту письмо с Gmail.

  • Балл считается по почте, компании, бюджету и сроку
  • Горячие лиды сразу попадают к продажникам
  • Тёплым и холодным уходит письмо на прогрев
  • Все заявки — в Freshworks CRM и Google Sheets
Подключить форму и запуститьScriptera

Как это работает

Лиды из JotForm передаются в Freshworks CRM автоматически: сценарий подхватывает каждую заявку сразу после появления.

  1. Запуск: Отправлена форма JotForm
  2. Затем: Извлечь и отформатировать данные лида
  3. Затем: AI-оценка лидов
  4. Проверка: Маршрутизировать по качеству лида
  5. Если да — Добавить в HubSpot CRM
  6. Затем: Создать ежедневную сводку
  7. Если да — Записать в Google Sheets
  8. Если да — Уведомить отдел продаж (горячий лид)
  9. Если да — Сгенерировать персонализированное письмо
  10. Затем: Отправить персонализированное письмо
  11. Если нет — Уведомить маркетинг (тёплый/холодный)

Настроить такую автоматизацию (JotForm + Freshworks CRM) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии